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プロフィール

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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先進国債券とアメリカ小型株ETFを売却

2015.06.30 06:30|投資信託・ETF

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DIAM-DIAM高格付インカム・オープン毎月決算(ハッピークローバー)を売却しました。
このファンドはリーマンショックの前から保有していて、金額としては少ないながらも利益を出し続けてくれた孝行ファンドです。
リーマンショックの後は、証券口座が真っ赤(要は含み損だらけ)になっている中、含み益があり精神的に癒しを与えてくれました。
売却の理由としては、

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低コストインデックスファンドの紹介

2015.01.04 06:30|投資信託・ETF

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ニッセイから低コストのインデックスファンドが発売されました。

僕が現在保有しているsmtシリーズより全て低コストで、国内のインデックスファンドでは2015/1/1現在の時点では最も低コストでしょう。
SBI証券では買付手数料は無料で、注目すべきは信託財産留保金も無料です。

ただし、注意点としては名目コストは安いのですが、実績がまだ出ていないので、実質コストが不明なので、ふたを開けてみたらコストが高かったとゆうのもあり得ます。
インデックスファンド派であれば、購入検討の余地はありますよね。

投資信託の基準価額について

2014.12.16 06:30|投資信託・ETF

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前から気になっていたのですが、個別株に比べて重要度が低い細かい内容なので、放置していたのですが、投資信託を購入した場合、基準価額がいつ決まるのかを調べてみました。
備忘録代わりにブログにアップしますが、案外気になっている人も多いのではないでしょうか。

Q4.投資信託の基準価額はいつ決まりますか?
A4.基準価額の決定は、当日の夕方以降となるのが一般的です。 これは、投資対象である株式などの評価額が夕方以降(上場株式の場合15時)に決定し、この評価額から基準価額を計算するためです。なお、基準価額が確認できるのは運用会社からの連絡の関係上、翌日となります。
八千代銀行


注文する時点では、まだ基準価額が決定しておらず、受注締切り後に算出される基準価額で約定価格が決定します。また、投資先が国内か海外であるかによって、基準価額が決定するタイミングは異なります。
楽天証券 基準価額決定、約定確認のタイミングは?


例えば、国内投資信託の場合、12/8 15時までに注文をした場合、12/8夜に決まる基準価額で購入になります。
12/8 15時以降に注文した場合は、12/9の夜に決まる基準価額で購入になります。

海外ETFの特定口座対応について

2014.12.14 06:30|投資信託・ETF

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僕は現在インデックスファンドを海外ETFの形で保有しておらず、投資信託の形で保有しています。
前から信託報酬が安い海外ETFを購入したいと思っていたのですが、今回の記事では海外ETFの特定口座対応についてまとめます。
まずは特定口座のおさらいからです。

特定口座とは、申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、証券会社が損益の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。お客さまの選択により、証券会社が納税し、お客さまは確定申告不要とすることも可能です。この制度を利用するには、あらかじめ特定口座のお申込が必要です。
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)
カブドットコム証券 特定口座とは


・SBI証券
→対応なし。
※2014/12/8現在、私が調べた限りです。

・楽天証券
→2014年12月22日(月)から米国株式、中国株式、アセアン株式、海外ETFも特定口座に対応予定。

・マネックス証券
→米国株・米国ETFは特定口座対応済み。

海外ETFを購入する場合は、手数料も安いし、特定口座にも対応しているマネックス証券で決まりですね。

海外ETFの購入手数料

2014.11.25 06:30|投資信託・ETF

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手数料の安さではマネックス証券の圧勝ですね。

・SBI証券
→1,000株まで、25米ドル(税込27米ドル)
※1,000株を超えた分は、1株毎に2セント(税込2.16セント)追加

→取扱数:214

・マネックス証券
→(約定金額の0.45%)
最低5米ドル~最大20米ドル

→取扱数:171

・楽天証券
→25米ドル(税込27米ドル)/1回(1,000株まで)がかかります。1回の取引が1,000株超の場合は1株ごとに2.0米セント(税込2.16米セント)追加されます。要はSBIと同じです。
→取扱数:276

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